Ervaren Estate Planner / Financial Planner

Ervaren Estate Planner / Financial Planner

Visie en strategie van onze cliënt

Onze cliënt stelt zich ten doel het ontwikkelen van excellente, kwalitatief
hoogwaardige, onafhankelijke fiscale adviezen in partnership met haar cliënten. Zij nemen de tijd om hun cliënten beter te leren kennen. Zij wisselen met de klant van gedachten over zijn wensen en behoeften. Daardoor zijn zij in staat om maatwerk en betere prestaties te leveren. Toegevoegde waarde leveren is hierbij het doorslaggevende criterium.

Kenmerken van de externe strategie zijn

• Cliënt centraal 
• Collega-ondernemerschap 
• Kwalitatief hoogwaardige fiscale dienstverlening op maat 
• Onafhankelijkheid 
• Strategische allianties 
• Output gericht

Onze cliënt heeft een platte organisatie waarin zij elkaar aanspreken op resultaat en verantwoordelijkheid, zowel voor uzelf als voor de gehele organisatie. Inbreng bij besluitvorming, eigen initiatief en creativiteit van medewerkers worden sterk gestimuleerd. Persoonlijke ontwikkeling en vaktechnische groei zijn voor ons voorwaarden voor succes. Tegenover elkaar zijn zij open, eerlijk en stimulerend. Verandering is niet incidenteel, maar vormt een vast onderdeel van hun organisatie.

Onze cliënt wil zowel de sociale en emotionele als de vaktechnische vaardigheden optimaliseren, waardoor zij de klant en elkaar beter kunnen begrijpen. Zij zijn zelfbewust, waardoor onze cliënt in staat is om goed richting te geven aan de eigen ontplooiing en ontwikkeling.

Kernmerken van de interne strategie zijn

• Creativiteit 
• Doen waar je goed in bent / wat je leuk vindt 
• Geen portefeuillehouders 
• Vaktechniek zonder drempels 
• Competentie management 
• Output gericht

Organisatie in het kort

Gedreven door fiscale topadviseurs die de zaken verfrissend anders aanpakken. Bij Onze cliënt wordt niet vanuit een ivoren toren gewerkt maar hebben de adviseurs tijd en aandacht voor de cliënt.
De cliënten zijn voornamelijk (middel)grote ondernemingen, zowel nationaal als internationaal. De tegenspelers zijn voornamelijk de ´big four kantoren’ en daarmee kwalitatief te vergelijken kantoren met onze cliënt. Onze cliënt is een zelfstandig en onafhankelijk belastingadvieskantoor, dynamisch en kwalitatief hoogwaardig met de informele en positieve sfeer van een betrokken organisatie.

De dienstverlening van dit kantoor is stevig geworteld in de fiscaliteit. In al die jaren zijn zij uitgegroeid tot een vertrouwenspartner van de cliënten, een betrouwbare en deskundige adviseur met wie vaak een langdurige, persoonlijke relatie bestaat. De persoonlijke invalshoek, die zo typerend is voor deze middelgrote organisatie, combineert men met een vaktechnisch kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van grote, internationaal opererende organisaties. Aan dit kennis- kwaliteitsniveau wordt continu tijd en aandacht besteed door wekelijks intern overleg.

Manier van werken

Onze cliënt kent een specifieke werkwijze. Als adviseur bent u een creatief
denkwezen. Soms adviseert u zelfs op het scherpst van de snede. In een quick scan bekijkt u alle mogelijkheden voor een klant. Resultaat: een kort en bondig advies, dat u persoonlijk presenteert. U stuurt de klant géén dik rapport! Als adviseur bent u inhoudelijk verantwoordelijk voor uw specifieke dienstverlening aan de klant. Onze cliënt heeft voor de commerciële trajecten Relatiebeheerders in dienst; die zorgen ervoor dat potentieel interessante cliënten aan tafel komen.

U kunt bij onze cliënt werken als specialist, al wordt u daar niet toe beperkt. Ook als
specialist weet u het nodige van andere vakgebieden. Samen met de collega’s zorgt u voor het perfecte eindresultaat. In dit geval is uw specialisme “estate planning”; dan krijgt u voor uw adviestraject toch altijd te maken met de volledige structuur van een onderneming. Het gaat om de belangen van de familie én van het bedrijf. Dat geldt net zo goed bij de afwikkeling van nalatenschappen, echtscheiding of vermogensoverheveling als bij fusies of royaltystructuren.

Onze cliënt werkt vanuit één kantoor in het centrum van de stad in de Randstad. Dat is de kracht; zo kunnen zij optimaal kennis delen en krachten bundelen, in dienst van de klant. Met de collega’s voert u wekelijks vaktechnisch overleg. U bespreekt dan onder meer cliëntcasussen. Een ideale gelegenheid om gezamenlijk tot scherpere oplossingen te komen.

Onze cliënt is niet zo hiërarchisch georganiseerd als sommige andere kantoren. Zij
kennen bijvoorbeeld geen portefeuillehouders. Alle collega’s werken samen aan één klant. Bij onze cliënt kun u doen waar u goed in bent. Uiteraard laat u de collega’s met u meedenken om tot het beste advies te komen.

U kunt onze cliënt bestempelen als een (middel)groot kantoor. Van alle collega’s is meer dan de helft fiscalist.

De rol van Estate Planner / Financial Planner

De Estate Planner draagt zorg voor een soepele en fiscaal vriendelijke vermogensoverheveling. Als Estate Planner adviseert u vermogende particulieren en DGA’s, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Hiertoe werkt u nauw samen met de collega’s die een ieder uiteenlopende fiscale en civiele disciplines hebben. De advisering spitst zich wat privé betreft toe op het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkings-en successie recht. Op zakelijk terrein gaat
het om o.a. het structureren van ondernemingen in het kader van bijvoorbeeld bedrijfsopvolging.

Als estate planner bij onze cliënt bent u geen “nummer” van de vele vennoten,
maar samen met de collega’s wordt de koers van de organisatie bepaald. Kwalitatief hoogwaardige klanten behoren tot de klantenkring van kantoor. In al die jaren is Onze cliënt uitgegroeid tot een vertrouwenspartner van de cliënten; een betrouwbare en deskundige adviseur met wie vaak een langdurige, persoonlijke relatie bestaat. Deze persoonlijke invalshoek, die zo typerend is voor deze organisatie, combineert men met een vaktechnisch kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van grote, internationaal opererende organisaties. Filosofie is dat advisering maar op één niveau het gewenste effect heeft: op topniveau.

Wat biedt en typeert onze cliënt

• Een professionele werkomgeving waar vaktechniek hoog in het vaandel staat, 
• Op termijn en bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid om partner te worden, 
• Bij Onze cliënt voelen alle medewerkers zich thuis en betrokken, 
• Een ieder is zeer betrokken bij zowel de inhoud van het werk, de klant en bij de realisatie van hetgeen is afgesproken, 
• Er is een sterke focus op het afspreken en het meten en het realiseren van resultaat, 
• Onze cliënt werkt vanuit klant gerichtheid, empathie en verplaatst zich echt in
• de belevingswereld van de klanten, 
• Bij onze cliënt wordt doorgedacht; de business case van de klant staat centraal
• en vandaar uit door te denken naar oplossingen en alternatieven, 
• Bij onze cliënt heeft men en werkt men met respect voor elkaar, 
• De mensen van onze cliënt zijn sterk op de inhoud, versterken elkaar en
• overschreeuwen elkaar niet, 
• Geen woorden maar daden, geen dikke rapporten maar activiteiten en interventies met veel energie uitgevoerd, 
• Het in control zijn namens de klanten op een authentieke integere manier kenmerkt de aanpak, 
• De medewerkers van onze cliënt voelen zich thuis en delen een soort van
• familie gevoel

Werkervaring

• Meer dan 7 jaar relevante advies- werkervaring als Estate planner. 
• Ruime ervaring met teamwork en multidisciplinair schakelen, 
• Fiscaal jurist of econoom (universitair geschoold); 
• Inmiddels meer dan zeven jaar werkervaring opgedaan, bij voorkeur bij één van de ‘big four’ kantoren of fiscaal advieskantoor;

Salarisindicatie

Salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en kan absoluut concurreren met de ‘big four’ kantoren. 

Interesse?

Voor meer informatie en/of het maken van een vertrouwelijke afspraak, kunt u vanzelfsprekend persoonlijk contact opnemen met Lodewijk Lugard (06 - 4646 7997 of 020 – 301 2175) van Confius Executive Search. U kunt daarnaast uw CV met begeleidend schrijven mailen via onderstaand formulier.
  
Confius in het kort

Ons vak

Ons vak is searchen en selecteren. Wij verbinden de “business case” van onze cliënten met de capaciteiten en ambities van kandidaten. Ons bureau heeft zich gespecialiseerd in Executive Search. Wij zoeken zowel managers als professionals die binnen de setting van een bedrijf, kantoor of adviesorganisatie een vorm van ondernemerschap kunnen en willen tonen.

Ervaring van Confius

De partners en research consultants van Confius hebben een ieder in de afgelopen 15 - 20 jaar, in verschillende sectoren, tientallen, senior professional, directie-, en management functies ingevuld. Daarnaast hebben de consultants van Confius meerdere malen van scratch af aan, samen met cliënten ( directie-, management- professionals-) teams gebouwd, veranderings trajecten ingezet en verder vorm gegeven.

De Legal expertise en werkwijze van Confius

Vanuit deze kennis en ervaring en met dit perspectief hebben wij ons gespecialiseerd in Management, Finance, HR, Consultancy, ICT en Legal Search. In “Legal” werken wij niet alleen voor advocaten kantoren, maar tevens voor bedrijven. Het is onze visie dat een succesvolle jurist niet alleen een goede jurist moet zijn, maar daarnaast naar buiten moet kunnen kijken, samen moet kunnen werken en moet willen weten waar zijn (interne) cliënt ‘s nachts van wakker ligt. Dit impliceert dat hij/zij vanuit een business mind, zijn of haar vak uitoefent.